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Datos de clientes, expedientes, proyectos, reclamaciones, documentación, historial de gestiones, información económica, correo electrónico, agenda,…
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HISTORIAL de clientes y expedientes de proyectos, reclamaciones,...
Registro de todas las gestiones, fechas y tiempos.
Actuaciones realizadas y pendientes. Alertas. Control de actuaciones por trabajadores
Distinción de historial comercial y de atención al cliente
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Vincula a cada cliente o expediente toda su documentación en cualquier formato (Word, PDF, Excel, Documentos escaneados, JPG, etc.)
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SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO. Todo el correo corporativo por fin seguro y controlado
Vinculación de correos a fichas de clientes y expedientes
Ilimitadas cuentas de correo por usuario y departamento.
Integrado con Microsoft Outlook.
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AGENDAS INTEGRADAS CON FICHAS DE CLIENTES Y POTENCIALES.
Planificador de tareas de atención al cliente y tareas comerciales.
Agenda individual por cada trabajador. Vista en grupo para responsables.
Gestiones pendientes, realizadas o en curso.
Módulo de tareas y sistema de alertas.
Impresión configurable. Exportación a Microsoft Outlook y agendas Pocket PC.
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PERSONALIZACIÓN DE CORREOS, FAXES Y DOCUMENTOS.
Personaliza tus plantillas de documentos, correos, faxes, presupuestos, ofertas,...
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Realización de documentos en bloque.
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INFORMES Y EXPORTACION DE DATOS A EXCEL. Plenamente configurables.
Exportación e informes personalizables. Creación de plantillas modelo. Exportables a Excel, Word y Txt.
Listados de clientes, expedientes, reclamaciones, informes de historial detallado, listado de cuenta, de facturas,...
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REGISTRO DE CUENTAS DE EXPEDIENTES Y CLIENTES
Control de provisiones, suplidos, gastos y honorarios
por expediente y cliente.
Control de otras líneas: solicitudes de provisiones, presupuestos, etc...
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FACTURACIÓN OFICIAL Y PROFORMA
Bases de datos Oficial y Pro forma. Plantillas configurables.
Control sobre cobros, cobros pendientes e impagados.
Reportes por cualquier criterio (fechas, trabajadores, áreas,…) Configurables.
Sistema de generación de recibos y remesas según norma 19.
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CONTROL TOTAL Y AUTOMATIZACIÓN EN CONTABILIDAD
Sistema de contabilidad según el plan general contable.
Opción multiempresa.
Generación automática de subcuentas y asientos contables.
Asientos predefinidos. Reportes y exportaciones configurables.
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OTROS
Opción multisede: diferentes empresas conectadas en tiempo real.
Bases de datos Mysql y Microsoft sql Server.
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